После последних сражений прошло несколько месяцев. Наступили спокойные времена. Мамору снова уехал в Америку на учёбу, Макото и Рей - отдыхать на курорт, а Ами пригласили представлять Японию на международной олимпиаде в Германии. Но в один из таких спокойных дней Луна обнаружила демона возле кафе. Сейлор Мун и Сейлор Венера атаковали его, но демон с ловкостью испарился. Странно, кто это был и откуда он взялся? Позже на пляже Усаги и Минако встречают странного и грубого незнакомца.
Возле отеля, где остановились девочки, происходят странные вещи. Своё истинное обличие демона открывает незнакомец с поезда. Он превращает людей в демонов, с какой целью пока неизвестно. Но на помощь девочкам появляется Акира Рио, или Внешний Хранитель Каро - второй принц Хиллера Лотус(брат Ятена Коу).
Днём позже девочки уезжают домой. Мистер Рио, сказал что Артемис находится у него дома. Минако, Усаги и Луна направляются в квартиру Внешнего Хранителя. Около квартиры девочкам встречается Мичиру, которая с ними идёт к Рио. По предложению Усаги все, кто на тот момент находился в квартире, направляются в Храм Хикава к Рей. В Храме Усаги показалось, что на них нападает демон. Кажется она слишком переволновалось.
Ночью Усаги видит странный сон. Она очень обеспокоена событиями того сна. Они явно не предвещают ничего хорошего. Утром Усаги встречает на озере Минако. Они обе чем-то насторожены. Увидев два огромных шлаза, смотрящих из озера, девочки пытаются убежать, но обе теряют сознание. А потом снова тот сон.
Этим же днём девочки узнают, что из будущего к ним прибыла дочь Чибиусы и Гелиоса Мира.
Случилось первое нападение. Среди бела дня на берегу моря сгустилась кромешная тьма и появился враг девочек. Он направил свою армию набрать крови у людей, а сам исчез, не обратив внимания на войнов. Сейлор Мун и Внешний Хранитель Каро смогли спасти людей, но далось этот достаточно нелегко.
После битвы Акира перемещается вместе с Усаги и Минако на планету, где он вырос.
На Кейтану вместе с Минако и Усаги прилетает Мира. Девочка видит страшные видения про живых мертвецов. По всем предположениям они - вампиры.
Тем временем на Землю прибывает Селена, сестра Усаги, а теперь еще Принцесса Вампиров. Вместе со своим помощником Велиалом они строят планы по захвату планеты.
Вскоре после этого, девочки возвращаются с Кейтаны.
Гуляя по берегу озера, Усаги встречает Селену, после разговора с которой остаётся в полном недоумении. В это время в кафе развязывается бой: Леонесса со своими подчинёнными против Сейлор Марс, Меркурий и Юпитер.

Отредактировано Усаги (2009-01-25 11:18:54)